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Steaker 資產管理月報 (2022/06/11–2022/07/10)

7月 11, 2022

市場近況

過去一個月,高於預期的通膨數據造成美股血崩,加密貨幣市場也應聲下跌,對經濟不穩定的擔憂,反映在風險性資產的拋售上,BTC 前兩個月在 28,000~30,000 美金之間盤整後,於 6 月 12 日以 26,574 美元收盤確認跌破此區間。6 月 13 日,美國加密貨幣借貸龍頭 Celsius Network 暫時凍結用戶提款與轉帳,引爆外界恐慌,BTC、ETH 等主流幣都在當天大跌 15% 以上。

雖然在 6 月 15 日美國聯準會(Fed)公布升息 3 碼的消息釋出後,因符合市場預期,市場短暫止跌。然而,在 6 月 18 日又出現急殺,BTC 盤中跌破 20,000 美元,跌破 2020 年 12 月開啟前一輪牛市的大關,隔日更一度跌至近期新低 17,760 美元。此外,市值第二大的 ETH 一度跌破 1,000 美元,最低甚至達 881 美元,創下過去一年來的新低。截至目前,BTC 價格距離上一個 ATH(All-Time High,即歷史高位),已下跌 60%,顯示市場對總體經濟衰退的恐懼,重創投資人的風險胃納。

過往在牛市熱絡行情中潛伏的問題,例如過度槓桿交易、風險控管不佳,也在本月一一浮現,導致一系列的連鎖效應。從 Celsius Network 閃崩,到三箭資本(Three Arrows Capital)、Voyager Digital 相繼申請破產,顯示機構清算造成整體信貸規模萎縮,而持續去槓桿化的可能,恐使市場流動性逐漸降低,可見加密貨幣寒冬仍不見轉機。

過去一個月內,BTC 的月度低點為 26,700 美元,月內高點為 29,435 美元;而 ETH 的月度低點為 897 美元,月內高點為 1,683 美元。

根據 CoinGecko 數據顯示,前一百大 DeFi 幣種總市值從 6/10 的 493 億美元大幅下滑至截稿前的 390 億美元,月內跌幅約 20.94%。 DeFi 市場的加密貨幣市佔率至截稿前為 4.04%,較上月增加 0.22% 。

根據 DeFi Llama 的數據顯示,DeFi TVL 也從 1,061.5 億美元降至截稿前的 764 億美元,跌幅約 28.03%。而 NFT 和 GameFi 板塊,本月亦隨著整體市場大幅下跌;根據 CoinGecko 的數據,NFT 代幣市值下跌 19.21% 至 150.0 億美元,GameFi 代幣市值則下跌 20.15% 至 65.7 億美元。

百大幣種漲跌排行

Top 3 漲幅:QNT (+31.97%), UNI (+22.63%), SHIB (+9.04%)

Top 3 跌幅:BCH (-36.76%), ETH (-31.96%), XMR (-31.78%)

市場基準:BTC (-29.60%)

DeFi 幣種漲跌排行

Top 3 漲幅:UNI (+22.63%), DYDX (+17.54%), EPS (+11.47%)

Top 3 跌幅:BNT (-60.70%), LDO (-37.01%), BAL (-34.68%)

市場基準:百大 DeFi 幣種市值 (-20.94%)

NFT 幣種漲跌排行

Top 3 漲幅:CEEK (+90.22%), LYXe (+34.10%), YGG (+28.70%)

Top 3 跌幅:ILV (-57.48%), FET (-47.87%), CFX (-34.85%)

市場基準:NFT 幣種市值 (-19.21%)

Metaverse/GameFi 幣種漲跌排行

Top 3 漲幅:CEEK (+90.22%), LYXe (+34.10%), YGG (+28.70%)

Top 3 跌幅:ILV (-57.48%), VR (-42.57%), BSW (-32.58%)

市場基準:Metaverse/GameFi 幣種市值 (-20.15%)

業內重要時事

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